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Le métier de gestionnaire de patrimoine
Spécialiste de la gestion et de la valorisation du patrimoine personnel ou professionnel des clients, il s’occupe aussi de la transmission du patrimoine à la suite d’un décès ou de la vente d’une entreprise, par exemple. Il aide les clients à optimiser leurs investissements immobiliers et à éviter des problèmes juridiques ou fiscaux.
Les missions du gestionnaire de patrimoine
Il conseille les clients d’un point de vue juridique, économique et fiscal sur la stratégie patrimoniale adaptée à leur situation, leurs objectifs et le niveau de risque
qu’ils sont prêts à prendre.
Qualités et compétences du gestionnaire de patrimoine
- Solides connaissances juridiques,
- fiscales, économiques et immobilières
- Sens de l’écoute
- Disponibilité et réactivité
- Autonomie